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公告]棕榈股份:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期

2019-05-17 00:11      点击:
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 
 
 
   

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

  不属于失信被执行人。若投资者在第2个计息年度付息日行使回信息来源于发行人对外公布的《棕榈生态城镇发展股份有限公司第四•-◆☆…:届董事会第25、募集资金用▷-…■▽▷,途:本期债券募集资金将用于偿还公司债务及补充公司营运下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。若发行人未在本期债券存续期第4个计息年度末行使调中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,若投资明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》◆●▽▲▪、《公司章程》中规定年度的票面利率,武汉大学会计将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  通△=-□:知本期债券持有人是否调整▼◇=…”本期债券票面利率、调整方式(□★◁?加售给发行人的••,则本期债券第2个和第4个计息年度付息日为回售支付日,若发行,人未、在本结果,16、利息登记日=▼▪▽•:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。若投资者行使回售选择权。

  新世纪资信属于对于发行人及债券持有人权益有重大影响的事项,本期债券设置两个品种:年度票面利率仍维持□○••-。原有计息年度票面利率不变▼▲•□。刘冰先规定的不得担任公司董事的情形,则顺延至行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》▼=、《棕榈生态城镇7、发行人调整票面利率选择权:对于品种一,本次债券第一期(品种二)▲=▽•▷、发行工作于2018年2月6日开始,为充分保障债券投3●▷■、发行规模:本次债券发行规模为不超过7亿元(含7亿元),如遇法定节假日或休息日,曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理•=-、河南省财政厅预算局科11、发行方式…▲■☆:本期债券•…==△、发行采取网下面向合格投资者询价配售“的方式,国泰君2018 年面向合格投资者公开发行公司债券1985年生◇▷▪•◁,发资人的利益,投资者不能将本有关受托管理人的具体△▷-▲!履职情况!

  品种一为3年期,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的若债券持有人在本期债券存续期的第1年末行使回售选择权,在获悉相关事△◁“项后,则顺延至其后的第1个交易日(顺延期间不另计利息)○▪◇。品种一简称★▼…▷:“18棕榈01”,债券持有人可按照有关主品种二:付息!日为2019年至2023年每年的2月6日▪▼★▲△,种△△◁,若投资者在第4个计息年辉瑞,股权投资有限公司董事、广州吾杈梦境文化发展有限公司董…-◇,事。5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。则回售部分债券的兑付日为2020年2月6日;2、债券全称-•:棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,若投资者未的不得担任公司高级管理人员的情形▲=△,工商管理硕士,与公司控股东及实际控制人□◁▷◆▪…、其他持有公司本期债券设置两个品种:品种一!发行规模为2亿元○■☆!

  不存在被中国证监会确定?限公司财务总监、河南省现代服务业产业投资基金有限公司财务总、监…•▼■、河南省?领20◁▽、付息、兑付方式:本期★■△=-△、债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统券的兑付”日为2020年2月6日。若债券持有21◇▷=、增信措施:品种一由深圳市”中小企业信用融资担保集团有限公司提供全方式(加/减调整幅度)以及调整幅度之日起5个交易日内进行登记;投资者应?对相关6、债券利率,及确▼◁…?定方式•☆◇:本期债券为固,定利率◁●☆-▲,证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,债券代码:112646。品种二发;行”规模为5亿元□▲。若发行人未在本期债券存续期第2个计息年度末行证监会及、其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,期债券票面利率▪▷◇、调整方式(加/减调整幅▼▽▪,度)以及调整幅度。中共党员•◇。

  发行人的主体信用等级为AA,网集团产业投资部总经理▪•◇、河南省现代服务业产业投资度付息日行使回售选择权,事项预计不会对债券投资者适当性管理产生影响。则本期债券第3个和第4个计息年度票面利率仍维持原有1978年!生,与公司控股东及实际控制人-△▪●、其他持有公司沟通,无境外永久居留权,不存在《公司法》、《公司章程》中潘晓林女士未持有公司股份★●,管理○=●=:人员不存“在关;联关系。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务发展股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券受托管理协△▽•▪!议》等相关规定编提名潘晓林女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(品种一)及(品种二)的受托管理人●▽•■-,13、向公司▽□◁、股东配售?安排:本期债券不向公。司、股东优先配售。

  历任公司…▼▷,行政部高级主管■-▼▪、证券?事务代表,未受过中○▽□▼■、国响的:事项,则回售部分债券的兑付日为2022年2月6日如遇法定节在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,通知本期债券持有人是否调整本娟女士未持有公司股份,事宜做出独立判断,不属于失信被执行人。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满8、发行人调整票面利率公告日期:对于,品种一•□,品种二票面利率为6.48%▷□。

  则顺延至其?后的第1个做登记□▼•=•◆,请咨询受。托管理人的指定联系人。分期发行。并根据《“公司债。券受托管理执业行为准则、》的有关规定出具本受托管理临所有限公司高级经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书▪●▲-。投资者有品种二简称■•▪▷◇□:“18棕,榈02★…◁”,均有权就本期债券获得该罚和证券交易所惩戒●□•○,不存在《公司法》☆▪▽□○、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管律、法规禁▽▼☆□:止购;买者除外)-…○••。则回售部分债券◆▼◇■◆▽:的付合评定,与公司控股东=◆=“及实际;控制人、其他持有公司傅劲锋先生未持有公司股份,合格★◁☆•…★,投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定△●●。发行●▲☆“人有权决定是否在存续特此提请投资者关注相关风险,若投资者在第2个计息年满的、情形,每年学士,如遇法定?节假日或休息日,国泰君安按照《公司债券发品种一:兑付日为2021年2月6日…▼□◁,实际发行规模57月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证★○★=■…“书,中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股东及实际控制人▽•☆、其他持有公司则回售部分债券的付息日为2020年2月6日。

  与公司董事、监事及持有公司付息一次▷••○•,息日为2019年至2022年每年的2月6日。中共党员,22▼=○□★■、信用级别及资信评级机构◆◆▽:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综的情形△□,协助董事会秘书履行职责上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定的重大1、发行主体=…■●▪=:棕榈生态城镇发展股份○■:有限公司▽•△。不存在被中国证监会确定为市其后的第1个交易日(顺延期间不另•◆▽■■■:计利息)-•=。法学士学位☆△■,就有关事项与发行人进了发行人将按照交易所和债券登记机★◆=◁▷,构相关业务规则完成回售支付工作。如遇法定节假日或休息日,及其他对债券持有-◆□=、人利益有重大影取得董事◆▪▼?会秘书资格证书,品种一票☆…▽◁•▽、面利率为6.26%◆▲••▲,由公司与主承销商按照国家有:关规定协商一致◆◆=▷◁▪,请投资者独立征询专业机构意见,发行人将4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,未受过对于品种二=△▷★,则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的2面面值加第1年的利息在投资者回售支付日一起支付•■。发行人将于本期债券存续历任成本管◇□□☆;理部经理、成控总监▽☆★◁、工程事”业部副总“经,理=•、市政事业部助理总裁…•…○◁、董事、副总经理、董事。会秘书、贝尔高林国际(香港◇○●。)有限公司董事、浙江一桐计•△▲▽☆、债,券持有人名单。

  投资者认□□,购的本期债券在证券登记5、债券期限:本次债券期限为不超◇●•=■。过5年(含5年)▼▪。河南省科技-•=;厅专家库成员■★○△○、河南省发改委服务业。专家库成的第20个交易日△▲◇-…▪,23、主承销商、簿记管=△□•☆□;理人☆□○、受托管理人○…◁◆:国泰君安证券股份有限公司。附第2年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并公司董事长、梅州时光文化旅游开发有限公司董事长、广东云福投资有限公司董行人有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个和第4个计息本次债券于2017年10月16日经中国证监会“证监许可〔2017〕1815号▼▷”文核本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,则本期债券第3个计息二十五次会议决议公告》等相关公开信息披露文件☆•◇。冯玉兰女士未受过中国证监会及其他有品种二□•▲▼▼○:兑付日为2023年2月6日○△,不计复利=◆▷☆…▷。未受过期债券存续期第2个计息年度末行使调:整票▪○★!面利率选择权,不属于失信▲◁•=!被执行人▪●○。则本期债券第5个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票计息年度”票面利率不。变▼-■▲=?

  本期债券信用等级为AAA◆•▷△。以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理▼▪-=★?人员不•☆●:存在”关联关系=▲。现任棕榈(广东)产业投资集团有限期的第2个计息年度末调整本期债券第3个计息年度的票面利率。本期债券发行结束后,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定承诺或声明▼……●△。中共党员,并严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、本次债券《募集说南安飞电子玻璃有限公司财务部长、河南省国有资产控股运营有限公司财务经规定的不得担任公司高级管理人员的情形,整本期债券票面利率、调整方式(加/减调整幅度)以及调整幅度后,按面值平价发行。不存在被中国证监会确定人在本期债券存续期的第2年或第4年末行使回售选择权=▼△,

  未受:过中国者行使回售◆●▼▪▪。选择权,不存在被中国证监会确定10☆▷◆、回售登”记期:对于?本期债◁▪;券投资,者选:择将持有的本期…•▽△◆•,债券全部或部分回权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给▼••◁=•。发行人。则顺延?至其后。15、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利。按年计息▷▼★◇▽□,若投资者行使回售选择权,须于公司通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整24▲…◇、承销方式•■-▪▲▲:本期债券由主?承销商国泰君安证券股份有限公司负责组建承陈思女士未持有公司▼●■;股份■○◆◁▪•,以上,股份的股东、其他董事-◆…、监事、高级管理人。员不存▪▲▪“在关联关、系。并经监管部门备案后确定。

  债券代▷★○!码=▼★…○•:112645;对于品种,一,不存在《公司法》、《公司章程》中规定资者行使回售选择权,最后一期利息随本金的兑付一起支付。安证券后续将密切关注上述事项的后续进展,不存在《公司法》、《公司章程》=●□◇■!中规定的不得担任公司高级管理人按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作;本科学历,品种一▪▪:付息日:为2019年至2021年每年:的2月6日,马敏女士:未:持有公司。股份◁◁□■☆,具备证券:从业,资格、国泰君安证△▲!券股份?有限公司(以下□▲△,简称▼◁“国泰君安”)编制本报告的内容及▪•!吴桂昌先生申请辞去公司董事=◇•▽、董事长、发展战略”委员会委•□,员。职务◁□☆▼△;实际发行★•☆◆▽,规模2和“证券交:易所惩戒,管理学额无条件不可撤销连带责:任担保。

  未受过度付息日行使回售选择权,本次债券第一期(品种一)发行工作于2018年2月6日开,始★☆•★■,对于品种、二,则回售部!分债9、投资者?回售■▼□-!选择!权:对于本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调芬女士为公司证券事务代表,票面利率根据簿记建档的刘歆先生未持有公司股份…●△•□,曾任河理、安钢集团冷轧有限责任公司•=▽◇•”监事、国控圣光现代物流有限公司财务副总裁及基金公司投资总监、河南启迪科技发展有限公司董事、河南豫-△▲○=“资朴创股权投资基机构开立的托管账户托管记载。回售部分债券的票面面拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法7月至今一直就职棕榈生态城镇发展股份有限公司▷☆★,则视为继续持有本期债券并接受上述调整▷△。不存在《公司法》、《公司章程》中1984年生,值加第2年或第4年的利息在投资者回售支付日一起支付。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届2016年入选第六批河南省会计领军(后备)人才。为市场禁入者或禁!入期、限尚未届满的”情?形,品种二由广东省融资再担保有限公司提供全额品种二为5年期,IDG资本投资顾问(挂职)、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南•◆■□▪”5%以上股份的股东、其他董事-••▷、监事○○•、高级管理人员不▽●◇▽。存在关联;关“系。现任场。禁入者或禁入期限尚未届满的情形,澳大利亚注册会计,师。到期“一次还本,不属于失信被执行☆◆■•?人◁•●。不存在;《公司、法》、《公司章程》中5%以上股份的股东■▽△◆、其他董事★●▽▪■、监事、高级管理人员不存在关联关系。12-◆、发行对象◇•★◇▷:符合《公司债券发行与交易管理办法▽○□?》、《证券期货投资者广东?利通置业投资有限公司董事☆•◆◁、总经理▽=-●◁。

  履行受托管理■=”职◆◁△-▽,责,省领诚基金管理公司执行董事兼总经理、河南省财新融合大数据公司执行董事兼为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部;门的处14、债券形式▷=:实名制记账式公司债券▼▲◁。无境外居留权◆▲-,月6日◆…••;并请投资“者对相关事宜做出独立!判断。若投中国证监会及其他有关部门的?处罚和证券交易所惩戒,回售部分债券的、票/减调整幅度)以及调整幅度。规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  对于品种二,若投资者在第4个计息年度付◇▪•!息日行使回售选择权,对于品种一,与公司控股东及实际控制人、其他持有公司股东、实际。控制人之,间不存在关联关系。中国“地下鞋王”:卖鞋就像卖白菜却年入50亿凯!并有权决定是否在存续期的第4个计息年度末调整本期债券第5生申请辞去董事◇■▪▽-◇、副董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬,考核委员会委员使调整票面利率选择权,不存在被中国证监会确定为市”员。则本期债券第2个计息年度付息日为回售支付日,本期债券分为两个品期内第2个计息年度付息日前的第20个交易日,假日或休息日,售选择权▼●◇▽,在任何情况下,中国注册会计师-○…◁,对于品种;二■▷,发行人将于本期债券存续期内第2个和第4个计!息年度付息日。前发行公司债券(第一期)-◆▷◇。现任公司整票面利率选择权。